Era uma vez, numa terra distante, um jovem Príncipe que vivia num lindo Castelo. Embora tivesse tudo o que o seu coração desejava, o príncipe era mimado, egoísta e antipático. Então, numa noite de inverno, uma velha Pedinte foi ao Castelo e ofereceu-lhe uma simples rosa em troca de abrigo contra o frio. Repugnado pela sua feia aparência, o príncipe escarneceu do presente e mandou a velha embora. No entanto, ela aconselhou o príncipe a não se deixar enganar pelas aparências, pois a beleza está no interior das pessoas. E quando ele voltou a expulsá-la, ela transformou-se numa bela e jovem feiticeira. O príncipe tentou desculpar-se, mas era tarde demais, pois ela percebeu que não havia amor no seu coração. E como castigo transformou-o numa fera maligna e lançou um poderoso feitiço no castelo e em todos os que lá viviam. Envergonhado com a sua monstruosa aparência, o monstro escondeu-se no castelo com um espelho mágico que era a sua única janela para o mundo exterior. A rosa que ela tinha oferecido era na realidade uma rosa encantada, que continuaria a florir até ao seu XXI Aniversário. Se ele conseguisse aprender a amar alguém e fosse retribuído até ao dia em que a última pétala caísse, o feitiço seria quebrado. Caso contrário, estaria condenado a viver assim para sempre. Com o passar dos anos, ele caiu em desespero e perdeu toda a esperança. Será alguém capaz de amar um Monstro?